Bladex co-lidera la estructuración de un crédito sindicado por US$151.5 millones a tres años para Unifin

CIUDAD DE PANAMÁ, 19 de diciembre de 2017 — El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (“Bladex”, o “el Banco“, NYSE: BLX) anunció hoy la estructuración exitosa de un crédito sindicado por US$151.5 millones con plazo de tres años (la “Facilidad“), para Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM E.N.R (“Unifin, o “la Compañía“).  Bladex actuó como Co-Estructurador y Co-Suscriptor en conjunto con Nomura Securities International, y se desempeñará como Agente Administrativo para la Facilidad. 

Listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Unifin fue fundada en 1993 por Rodrigo Lebois y actualmente es la compañía líder de arrendamiento operativo independiente en América Latina.  Unifin opera como una entidad financiera no-bancaria especializada en tres principales líneas de negocio: arrendamientos operativos, factoraje, y financiamiento (auto y otros) para pequeñas y medianas empresas (“PYMES”) en México.  La Compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente US$1.2 mil millones de dólares y una calificación de BB (escala internacional) por parte de Standard & Poor's y Fitch.

Esta operación constituye el segundo crédito internacional sindicado para Unifin, los cuales han sido liderados por Bladex. Los fondos del crédito serán destinados para refinanciar la deuda existente de Unifin y para usos corporativos generales.

La transacción atrajo el interés de 13 instituciones financieras de Centroamérica y el Caribe, Europa, Asia y los Estados Unidos de América, de los cuales la mayoría representan nuevas relaciones bancarias para Unifin.  La transacción fue suscrita 1.51 veces, permitiendo a la Compañía aumentar el monto del crédito hasta US$151.5 millones, desde los US$100 millones inicialmente previstos.  

Felipe Suarez, Vicepresidente de Estructuración y Distribución de Bladex señaló: “Estamos muy contentos de haber ejecutado exitosamente esta importante transacción para Unifin, la cual le proporciona a la Compañía nuevas relaciones bancarias. Esta transacción contribuye al continuo crecimiento de Bladex en el mercado de créditos sindicados en América Latina, destacando su capacidad de distribución, así como su acceso a una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales.”

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.  El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y una agencia en los Estados Unidos de América para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

SOURCE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

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